Lire les notifications

Retrouvez dans Notifications les documents qui demandent votre attention : une synthèse préparée pour vous ou une tâche dont l’échéance est arrivée. Ouvrez la fiche concernée pour décider de la prochaine action.

Elles dépendent du suivi, pas seulement de l’accès à un espace. Vous pouvez consulter toutes les tâches d’une équipe sans recevoir les notifications de chacune. Pour préparer une revue complète, utilisez Tâches ou un tableau : ces vues rassemblent aussi le travail à venir.

Choisir ce que vous suivez

Ouvrez la fiche et regardez Suivi par. Voir déplie les personnes concernées ; le bouton + permet, lorsque vous pouvez modifier le suivi, d’ajouter les membres de son espace. Ajouter quelqu’un au suivi ne lui donne pas accès à un espace privé.

Par exemple, si vous devez traiter la tâche « Confirmer le lieu », vérifiez que vous figurez dans son suivi et que son échéance est renseignée. Tant qu’elle reste ouverte, elle peut apparaître dans vos notifications une fois cette date atteinte.

Pour une automatisation, son créateur règle les destinataires dans Suivi par. Les notifications qu’elle produit reprennent ces destinataires, sous réserve qu’ils aient accès au document créé. Une automatisation sans destinataire n’alerte pas automatiquement toute l’équipe.

Lire et traiter les notifications

1. Ouvrez la cloche ou l’écran Notifications.
2. Repérez ce qui est arrivé depuis votre dernier passage ; les éléments plus anciens sont indiqués plus bas.
3. Ouvrez la notification pour lire la fiche et décider de la suite : consulter une synthèse, arbitrer un besoin, réaliser une tâche ou corriger son échéance.

Ouvrir la liste remet le compteur à jour. Pour terminer une tâche ou donner suite à un résultat, agissez ensuite dans sa fiche. Une fiche peut rester dans la liste après lecture parce qu’elle demande encore une action.

Choisir les canaux de réception

Depuis Mon profil, vous pouvez régler séparément les notifications immédiates par e-mail et sur téléphone. Les notifications du téléphone dépendent aussi de l’application installée et de l’autorisation du système.

Ces canaux annoncent les alertes créées par l’assistant ou par une automatisation. L’arrivée d’une échéance dans la liste ne déclenche pas, à elle seule, un e-mail ou une alerte sur téléphone. Une fiche peut donc apparaître dans Notifications sans qu’un message vous soit envoyé.

Si une alerte attendue manque, vérifiez d’abord le suivi de la fiche ou de l’automatisation, l’accès à son espace et, pour une échéance, sa date et son statut. Vérifiez ensuite le canal choisi et ses autorisations.